IDXINDUST

 0.00%

IDXINFRA

 0.00%

IDXCYCLIC

 0.00%

MNC36

 0.00%

IDXSMC-LIQ

 0.00%

IDXHEALTH

 0.00%

IDXTRANS

 0.00%

IDXENERGY

 0.00%

IDXMESBUMN

 0.00%

IDXQ30

 0.00%

IDXFINANCE

 0.00%

I-GRADE

 0.00%

INFOBANK15

 0.00%

COMPOSITE

 0.00%

IDXTECHNO

 0.00%

IDXV30

 0.00%

IDXNONCYC

 0.00%

Investor33

 0.00%

IDXSMC-COM

 0.00%

IDXBASIC

 0.00%

IDXESGL

 0.00%

DBX

 0.00%

IDX30

 0.00%

IDXG30

 0.00%

KOMPAS100

 0.00%

PEFINDO25

 0.00%

BISNIS-27

 0.00%

ISSI

 0.00%

MBX

 0.00%

IDXPROPERT

 0.00%

LQ45

 0.00%

IDXBUMN20

 0.00%

IDXHIDIV20

 0.00%

JII

 0.00%

IDX80

 0.00%

JII70

 0.00%

SRI-KEHATI

 0.00%

SMinfra18

 0.00%

Bank Mandiri (BMRI) Terbitkan EMTN Ketiga Senilai USD300 Juta

21/04/2021, 13:30 WIB

Bank Mandiri (BMRI) Terbitkan EMTN Ketiga Senilai USD300 Juta

EmitenNews - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) telah menyelesaikan penerbitan Euro Medium Term Note ketiga pada tanggal 19 April 2021.


"Perseroan telah menyelesaikan penerbitan Euro Medium Term Note (EMTN) atau Surat Utang Senior Dengan Bunga Tetap yang Tidak Dijamin dalam mata uang US dollar sebesar USD300 juta dengan tingkat bunga sebesar 2% per tahun dan tenor selama 5 tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 19 April 2026," tutur Senior Vice Presiden, Corporate Secretary Group BMRI, Rudi As Aturridha pada keterbukaan Informasi, Selasa (20/4).


Surat Utang EMTN Ketiga telah ditawarkan kepada investor di luar wilayah Amerika Serikat dengan tunduk pada Regulation S berdasarkan US Securities Act of 1933, sebagaimana diubah dan tercatat di Singapore Stock Exchange (SGX-ST).


Penerbitan Surat Utang ini merupakan bagian dari program EMTN Perseroan dengan jumlah pokok sampai sebesar USD2 miliar, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya melalui Surat No. HBK.CSC/CMA.440/2021 tanggal 12 April 2021.


Deutsche Bank AG, Singapore Branch, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited and Mandiri Securities Pte. Ltd ditunjuk sebagai Joint Lead Managers dalam transaksi ini.


Melalui penerbitan Surat Utang EMTN Ketiga, Perseroan telah memperoleh dana yang akan digunakan untuk keperluan umum Perseroan dan untuk membiayai atau membiayai kembali proyek-proyek Eligible Green Assets dan/atau Eligible Social Assets.


Penawaran EMTN ini bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau penawaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum.


Author: F J