IDXINDUST

 0.00%

IDXINFRA

 0.00%

IDXCYCLIC

 0.00%

MNC36

 0.00%

IDXSMC-LIQ

 0.00%

IDXHEALTH

 0.00%

IDXTRANS

 0.00%

IDXENERGY

 0.00%

IDXMESBUMN

 0.00%

IDXQ30

 0.00%

IDXFINANCE

 0.00%

I-GRADE

 0.00%

INFOBANK15

 0.00%

COMPOSITE

 0.00%

IDXTECHNO

 0.00%

IDXV30

 0.00%

ESGQKEHATI

 0.00%

IDXNONCYC

 0.00%

Investor33

 0.00%

IDXSMC-COM

 0.00%

IDXBASIC

 0.00%

IDXESGL

 0.00%

DBX

 0.00%

IDX30

 0.00%

IDXG30

 0.00%

ESGSKEHATI

 0.00%

KOMPAS100

 0.00%

PEFINDO25

 0.00%

BISNIS-27

 0.00%

ISSI

 0.00%

MBX

 0.00%

IDXPROPERT

 0.00%

LQ45

 0.00%

IDXBUMN20

 0.00%

IDXHIDIV20

 0.00%

JII

 0.00%

IDX80

 0.00%

JII70

 0.00%

SRI-KEHATI

 0.00%

SMinfra18

 0.00%

mark dynamics indonesia
victoria sekuritas

Book Building Hari Ini, Hoffmen Cleanindo (KING) Tawarkan IPO Rp165 - 170 per Saham

17/05/2022, 15:15 WIB

Book Building Hari Ini, Hoffmen Cleanindo (KING) Tawarkan IPO Rp165 - 170  per Saham

EmitenNews.com - PT Hoffmen Cleanindo Tbk (KING) melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) sebanyak 330 juta saham baru bernonimal Rp20 per saham. Jumlah saham yang akan dilepas setara dengan 24,91 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

 

Dalam prospektus e-ipo hari ini Selasa (17/5) , disebutkan bahwa perusahaan Jasa Cleaning Service, Security, Washroom Hygiene, dan Parkir PT Hoffmen Cleanindo Tbk (KING) mulai melakukan penawaran awal atau Book Building pada hari ini 17 Mei 2022 - 20 Mei 2022 pada harga Rp 165 - Rp 170  per saham. Sehingga dana yang bakal diraup sekitar Rp54,45 miliar hingga Rp56,1 miliar.

 

Perseroan juga akan melekatkan maksimal sebanyak 132 juta waran seri 1 dalam IPO tersebut. Adapun rasio-nya adalah 5 saham baru mendapat 2 waran. Artinya, Bagi pemegang 1 waran dapat menebus menjadi 1 saham dengan harga pelaksanaan mulai tanggal 9 Desember 2022 hingga 9 Juni 2025.

 

Dana hasil IPO yaitu, sebesar 61,43 persen akan digunakan untuk modal kerja seperti pembayaran gaji karyawan, pembelian alat penunjang kegiatan utama perseroan contohnya robot pembersih. Kemudian, 32,18 persen dana hasil IPO untuk melunasi utang kepada BCA senilai Rp4,847 miliar dan kepada Bank CIMB Niaga senilai Rp12 miliar. Dan sisanya, sebesar 6,39 persen dana hasil IPO untuk penyertaan saham pada anak usaha yakni PT Hoffmen Parkindo. Dana itu akan digunakan Hoffmen Parkindo peralatan dan perlengkapan jasa parkir.

 

Bertindak sebagai  Penjamin Pelaksana Emisi Efek PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

 

Diharapkan pernyataan efektif IPO dapat dikantongi pada tanggal 30 Juni 2022. Dengan demikian, penawaran umum dapat terselenggara pada tanggal 2 Juni hingga 7 Juni 2022.




Author: K M