EmitenNews.com - PT Autopedia Sukses Lestari Tbk (ASLC) akan mengalokasikan sebagian dana yang diperoleh dari IPO untuk pelunasan utang kepada induk usahanya.

PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) Sebagi sang induk sekaligus pengendali akan menerima dana sebesar Rp225 miliar dari Autopedia, utang tersebut memiliki bunga 8,25 persen yang seharusnya jatuh tempo pada tanggal 28 Oktober 2026. Hal itu mengacu pada prospektus IPO Autopedia Sukses Lestari yang diunggah pada laman e-IPO, Rabu(29/12/2021).


Jelasnya, Autopedia akan melunasi utang kepada induk usahanya dengan cara melakukan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham atau Initial Public Offering (IPO).

Rencananya, Autopedia akan melepas 2.549.271.000 saham atau 20 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Sementara ini perseroan menetapkan kisaran harga penawaran mulai Rp200 hingga Rp276 per lembar saham. Sehingga nilai IPO akan mencapai Rp 509,85 miliar hingga Rp703,59 miliar.


Dana hasil aksi korporasi itu untuk modal kerja dan membayar utang kepada induk usaha. Dengan rincian,64,98 persen dana hasil ipo untuk modal kerja guna menjual kendaraan bermotor secara daring dan luring.

Sedangkan sisanya sebesar 35,02 persen dialokasi untuk pelunasan seluruh pinjaman ke perusahaan induk. Adapun induk usaha Autopedia yakni ASSA dengan porsi saham mencapai 97 persen.

Jelasnya, Untuk memuluskan rencana itu, telah ditunjuk Trimegah Sekuritas Indonesia dan Ciptadana Sekuritas selaku penjamin efek. Bersama anggota bursa itu, akan mulai melakukan penawaran awal 29 Desember 2021 hingga 5 Januari 2022.


Diharapkan OJK menerbitkan efektif IPO pada tanggal 11 Januari 2022. Jika demikian, akan mulai melakukan penawaran umum pada tanggal 13 hingga 17 Januari 2022.

Sekelumit kinerja perseroan berdasarkan laporan keuangan ampai dengan 30 September 2021, tercatat pendapatan Rp135,28 miliar dan laba tahun berjalan Rp23,065 miliar.