EmitenNews.com - PT Global Mediacom Tbk. (BMTR) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V BMTR Tahap I Tahun 2025 senilai Rp850 miliar, sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkalanjutan V BMTR dengan target total dana Rp1,75 triliun.

Obligasi ini akan diterbitkan dalam tiga seri, yaitu Seri A (tenor 3 tahun), Seri B (tenor 5 tahun), dan Seri C (tenor 7 tahun). Perseroan belum menentukan besaran kupon bunga untuk masing-masing seri pada prospektus ringkas yang dirilis.

Bersamaan dengan itu, BMTR juga menawarkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V BMTR Tahap I Tahun 2025 sebesar Rp550 miliar, dari target perolehan dana atas Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V BMTR dengan sisa imbalan ijarah yang akan dihimpun total Rp1,25 triliun.Sukuk Ijarah ini juga terbagi ke dalam tiga seri yakni A, B, C dengan tenor masing-masing 3, 5, dan 7 tahun.

Untuk penerbitan instrumen ini, BMTR menunjuk enam perusahaan sekuritas sebagai penjamin emisi, yakni PT MNC Sekuritas (terafiliasi), PT Bahana Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, dan PT KB Valbury Sekuritas. Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ditunjuk sebagai wali amanat.

Hary Tanoesoedibjo, Direktur Utama BMTR dan Executive Chairman MNC Group mengungkapkan Peluncuran Obligasi Berkelanjutan V dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V merupakan langkah strategis dalam memperkuat profil keuangan dan visi jangka panjang BMTR.

Didukung oleh rating Triple-A dari PEFINDO dan jaminan kredit dari CGIF, penawaran ini mencerminkan kepercayaan pasar yang kuat terhadap fundamental dan tata kelola kami.

"Kami bangga menjadi salah satu dari sedikit penerbit swasta di Indonesia yang menerima dukungan tersebut, yang tidak hanya meningkatkan profil kredit kami tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan pasar modal lokal. Inisiatif ini sejalan dengan komitmen kami untuk menciptakan nilai berkelanjutan bagi investor, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi nasional dan regional," jelas Hary.


Berikut jadwal resmi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkalanjutan V BMTR:

Masa Penawaran Awal: 27 Mei – 4 Juni 2025

Tanggal Efektif: 11 Juni 2025

Masa Penawaran Umum: 13 – 16 Juni 2025

Tanggal Penjatahan: 17 Juni 2025

Pengembalian Dana Pemesanan: 19 Juni 2025

Distribusi Obligasi & Sukuk secara Elektronik: 19 Juni 2025

Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 20 Juni 2025