EmitenNews.com - PT Maxindo Karya Anugerah Tbk (MAXI) akan melakukan penawaran umum perdana saham atau intial public offering (IPO) dengan melepas sebanyak 1 miliar saham atau 10,41 persen dari modal ditempatkan dan disetor. Saham yang dilepas terdiri dari 450 juta lembar saham baru dan 550 juta saham biasa atas nama milik PT Karya Nusa Persada (KNP) sebagai Pemegang 32,06 persen saham MAXI pada nominal Rp10 per saham.

 

Dalam prospektus IPO yang diterbitkan hari ini Senin (22/5) Bergerak dalam bidang usaha Industri Makanan Ringan tersebut mulai melakukan penawaran awal atau book building hari ini 22 Mei hingga 24 Mei 2023 pada harga kisaran Rp100 hingga Rp110 per saham. Sehingga dana yang bakal diraup berkisar Rp100 miliar - 110 miliar.

 

Sebagai insentif, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 1 miliar Waran Seri I atau 10,92% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh secara gratis.  Setiap pemegang 1 Saham berhak memperoleh 1 Waran Seri I atau rasio 1:1 dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100 pada nilai nominal Rp10. Total dana dari Waran Seri I sebanyak -banyaknya Rp100 miliar.

 

Penjamin Pelaksana Emisi Efek PT Shinhan Sekuritas Indonesia menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

 

Rencananya, seluruh penjualan 450 juta lembar saham baru atau senilai Rp45 miliar - 49,5 miliar dana hasil pelaksanaan waran untuk modal kerja seperti pembelian bahan baku, baik bahan baku langsung maupun bahan baku pembantu, upah tenaga kerja, biaya penjualan dan pemasaran, biaya perawatan dan utilitas serta biaya untuk keperluan kantor. Sedangkan 550 juta saham lainnya akan masuk ke kantong PT Karya Nusa Persada.