EmitenNews.com - PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk (JATI) merek dagang Jatis Mobile akan melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan melepas sebanyak 625,5 juta saham baru atau 20 persen dari modal ditempatkan dan disetor pada nominal Rp20 per lembar.

 

Dalam prospektus yang diterbitkan Selasa (11/4) calon emiten perdagangan teknologi informasi itu mulai melakukan penawaran awal atau book building pada hari ini 11-14 April 2023 dengan kisaran harga Rp100 hingga Rp120 per lembar. Sehingga nilai IPO berkisar Rp65,25 miliar hingga Rp78,3 miliar.

 

Perseroan juga akan membagikan secara gratis 625,5 juta waran seri 1 kepada pemegang saham baru pada penjatahan tanggal 5 Mei 2023, dengan rasio 1 banding 1. Setiap 1 waran dapat diperdagangan atau ditebus menjadi 1 saham baru mulai 8 November 2023 hingga 8 Mei 2024 dengan harga pelaksanaan Rp250 per lembar. Dari waran ini JATI akan meraup dana Rp163,12 miliar.

 

Bertindak sebagai pelaksana penjamin emisi KGI Sekuritas Indonesia dan Shinhan Sekuritas Indonesia.

 

Dana IPO sebanyak 44,48 persen untuk modal kerja. Sedangkan, sebanyak 27,94 persen dana IPO guna pengembangan modul wahana perdagangan daring berbasis media sosial. Sisanya, sebanyak 27,59 persen diperuntukan pengembangan wahana artificial intelligence (AI).