EmitenNews.com - Anak usaha PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) yaitu Raharja Energi Cepu (RATU) milik Happy Hapsoro suami Puan Maharani menetapkan harga perdana dalam pelaksanaan Initial Public Offering (IPO) sebesar Rp1.150 per lembar saham. Harga tersebut dipatok tertinggi dari kisaran Rp900-Rp1.150 pada penawaran awal.

RATU mulai menggelar penawaran umum pada hari ini tanggal 2 hingga 6 Januari 2025.

Dalam proepektus yang diterbitkan Kamis (2/1) disebutkan RATU melepas Sejumlah 543.010.800 atau sebanyak 20 persen dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal sebesar Rp10.

Jumlah

Secara rinci seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp624.462.420.000, yang terdiri dari sebesar Rp218.561.870.000 dari Penawaran Umum Saham Baru dan sebesar Rp405.900.550.000 dari Penawaran Umum Saham Divestasi.

 

Sedangkan saham yang dilepas sejumlah 190.053.800 saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan sebesar 7 % dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh.

Sedangkan Sejumlah 352.957.000  saham biasa atas nama milik PT Rukun Raharja Tbk (“RAJA”) disebut sebagai “Pemegang Saham Penjual” atau “Saham Divestasi”) atau sebesar 13 dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh.

PT Henan Putirhrai dan PT Sucor sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

Rencana penggunaan dana sekitar Rp157,365 miliar akan dipinjamkan kepada perusahaan anak yaki PT Raharja Energi Tanjung Jabung, sekitar Rp34,969 miliar dipinjamkan ke perusahaan asosiasi yaitu PT Petrogas Jatim Utama Cendana serta sisanya untuk modal kerja perseroan. 

Adapun  jadwal IPO sebagai berikut:

- Masa Penawaran Awal : 17 – 23 Desember 2024.

- Efektif : 30 Desember 2024.

- Masa Penawaran Umum : 02 – 06 Januari 2025.

- Penjatahan : 06 Januari 2025.

- Distribusi Saham : 07 Januari 2025.

- Pencatatan Saham : 08 Januari 2025.