EmitenNews.com - Tower Bersama (TBIG) bakal menerbitkan obligasi senilai Rp1,27 triliun. Surat utang tersebut terdiri dari obligasi berkelanjutan VII tahap III senilai Rp1,06 triliun. Lalu, sukuk ijarah berkelanjutan I tahap III sebesar Rp210,1 miliar. 

Obligasi senilai Rp1,06 triliun terbagi menjadi tiga seri. Seri A sebesar Rp700 miliar dengan tingkat bunga tetap 4,85 persen per tahun berjangka 370 hari. Seri B sejumlah Rp189 miliar dengan bunga tetap 5,70 persen per tahun berdurasi 3 tahun. Seri C senilai Rp173 miliar berbunga 6 persen per tahun berjangka 5 tahun. 

Bunga obligasi dibayar setiap tiga bulan. Bunga obligasi pertama dibayar pada 12 Mmei 2026, sedang bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan pada 22 Februari 2027 untuk obligasi seri A, 12 Februari 2029 untuk obligasi seri B, dan pada 12 Februari 2031 untuk obligasi seri C. 

Di sisi lain, Sukuk ijarah Rp210,1 miliar terbagi dua seri. Seri A sebesar Rp125,1 miliar dengan cicilan imbalan Ijarah Rp7,13 miliar per tahun dihitung dari jumlah sisa imbalan Ijarah Seri A atau Rp57 juta per Rp1 miliar per tahun, berdurasi 3 tahun. Seri B sejumlah Rp85 miliar dengan cicilan imbalan ijarah Rp5,1 miliar per tahun dihitung dari jumlah sisa imbalan ijarah Seri B atau Rp60 juta per Rp1 miliar per tahun, berjangka 5 tahun. 

Cicilan imbalan ijarah dibayarkan setiap tiga bulan. Cicilan imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada 12 Mei 2026, sedang cicilan imbalan ijarah terakhir sekaligus tanggal pelunasan sisa imbalan ijarah akan dibayarkan pada 12 Februari 2029 untuk Sukuk Ijarah Seri A, dan 12 Februari 2031 untuk sukuk ijarah Seri B.

Selanjutnya, seluruh dana hasil obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi obligasi, akan digunakan untuk mendanai sebagian kewajiban perseroan dalam pelunasan seluruh pokok obligasi Berkelanjutan VI tahap V 2025 seri A pada tanggal jatuh tempo, yaitu 22 Februari 2026.

Berikutnya, seluruh dana hasil penawaran umum Sukuk Ijarah setelah dikurangi biaya-biaya emisi Sukuk Ijarah, akan digunakan untuk mendanai sebagian kewajiban dalam rencana pelunasan seluruh pokok obligasi Berkelanjutan VI Tahap V Seri A pada tanggal jatuh tempo, yaitu 22 Februari 2026.

Jadwal penerbitan obligasi dan sukuk sebagai berikut. Masa penawaran umum obligasi dan suluk ijarah pada 6 & 9 Febbruari 2026. Pejatahan pada 10 Februari 2026. Pengembalian uang pemesanan pada 11 Febbruari 2026. Distribbusi obligasi dan sukuk ijarah secara elektronik pada 12 Februari 2026. Pencatatan obligasi dan sukuk ijarah di Bursa Efek Indonesia pada 13 Februari 2026. (*)