EmitenNews.com - Chandra Asri (TPIA) bakal menjajakan obligasi Rp1,5 triliun. Surat utang itu tahap pertama dari obligasi berkelanjutan dengan target penghimpunan dana senilai Rp6 triliun. Dan, obligasi perdana tersebut ditawarkan dalam tiga seri. 

Seri A berdurasi tiga tahun, seri B 5 tahun, dan seri C 7 tahun. Bunga obligasi bakal dibayar setiap 3 bulan. Pembayaran pertama akan dilakukan pada 13 April 2026, sedang pembayaran bunga terakhir dilakukan pada 13 Januari 2029 untuk seri A.

Lalu, pada 13 Januari 2031 untuk seri B, dan 13 Januari 2033 seri C. Pelunasan obligasi dilakukan secara penuh saat jatuh tempo. Dana hasil obligasi setelah dikurangi biaya-biaya akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja. 

Termasuk di antaranya pembelian bahan baku produksi untuk kegiatan usaha yang dalam pelaksanaannya akan digunakan perseroan. Penerbitan obligasi tersebut telah mengantongi rating idAA- dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). 

Hajatan itu, melibatkan setidaknya 7 penjamin pelaksana emisi. Yaitu, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas, Henan Putihrai Sekuritas, Mandiri Sekuritas alias Mansek, dan Trimegah Sekuritas. (*)