EmitenNews.com - PT Graha Prima Mentari Tbk (GRPM) akan melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan melepas sebanyak 309 juta saham baru atau 20 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada nilai nominal Rp25 per lembar.

 

Dalam propektus e-IPO, Kamis (15/6/2023) disebutkan perusahaan Distributor resmi Coca-Cola tersebut  melakukan penawaran awal atau book building mulai 15-20 Juni 2023 dengan harga Rp120 hingga Rp130 per lembar. Sehingga nilai IPO ini berkisar Rp37,08 hingga Rp40,17 miliar.

 

Bertindak sebagai penjamin pelaksana efek NH Korindo Sekuritas.

 

Perseroan akan membagikan 154,5 juta waran seri 1 secara gratis dengan rasio 2 saham baru mendapat 1 waran. Setiap 1 waran dapat ditebus menjadi 1 saham mulai 5 Januari 2024 hingga 3 Juli 2026 dengan harga pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian.

 

Rencananya, seluruh dana IPO dan penebusan waran digunakan sebagai modal kerja yaitu untuk penambahan persediaan di 8 area distribusi baru yaitu di Sumatera dan Jawa dan penambahan persediaan di 7 area distribusi yang sudah ada yaitu Cirebon, Indramayu, Tasikmalaya, Rembang, Pekanbaru, Medan Sunggal, dan Medan Deli.