EmitenNews.com - PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) akan menerbitkan surat utang senilai Rp1 triliun yang terdiri dari penerbitan obligasi berkelanjutan III senilai Rp800 miliar dan penerbitan sukuk senilai Rp200 miliar.

Emiten grup Sinarmas Ini Dalam prospektus ringkas yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini Kamis(10/3) disebutkan, Obligasi berkelanjutan III berjangka waktu 3 Tahun sedangkan Sukuk berjagka waktu 5 tahun. Masa penawaran awal obilgasi dan sukuk ini dimulai pada tanggal 10 hingga 21 Maret 2022. Obligasi tersebut berperingkat idAA-  dan Sukuk berperingkat idAA-sy.

Aldiracita Sekuritas Indonesia, BCA Sekuritas, Indo Premier Sekuritas dan Mandiri Sekuritas selaku penjamin emisi telah menyatakan kesanggupan penuh penyerapan dua surat utang ini.

Rencananya, dana hasil penerbitan obligasi seluruhnya digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang kepada Bank Mandiri. Sedangkan hasil penerbitan sukuk diperuntukan modal kerja, seperti pembangunan proyek perumahan di kawasan BSD City, kabupaten Tangerang.

Masa Penawaran Awal : 10-21 Maret

-Efektif : 30 Maret 2022

-Masa Penawaran Umum : 1 – 4 April 2022

-Penjatahan : 5 April 2022

- Pengembalian Uang Pemesanan : 7 April 2022

- Distribusi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”) : 7 April 2022

- Pencatatan Efek pada PT Bursa Efek Indonesia : 8 April 2022