EmitenNews.com - PT Cakra Buana Resources Energi Tbk (CBRE) hari ini 2 Januari hingga 5 Jan 2023 mulai melakukan penawaran umum perdana kepada masyarakat dengan memasang harga Rp108 per saham pada nilai nominal Rp25 per lembar.

dalam prospektus e-ipo yang dipublikasikan hari ini Senin (2/1) Perusahaan Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum tersebut melepas sebanyak 738 juta lembar Saham Biasa  atau 16,26% dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada nilai nominal Rp25 setiap saham.

Dari IPO ini Cakra Buana Resources Energi Tbk (CBRE) bakal meraup dana sebesar Rp79,7 miliar. Bertindak sebagai penjamin pelaksana efek PT RHB Sekuritas Indonesia dan Penjmain Emisi Efek PT KGI Sekuritas Indonesia.

Secara bersamaan CBRE juga menerbitkan sebanyak 1.328.400.000 Waran Seri I yang menyertai saham baru atau sebesar 34,96% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru.

Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 9 (sembilan) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan Harga Pelaksanaan Rp258 per saham pada nilai nominal Rp25. Dari hasil penerbitan waran seri I ini CBRE bakal meraup dana tambahan sebanyak-banyaknya sebesar Rp342.727.200.000.

Sekitar 40 dana dari hasil Penawaran Umum akan digunakan oleh Perseroan untuk mendukung rencana pembiayaan Belanja Modal atau Capital Expenditure (Capex) antara lain untuk penambahan armada 1 (satu) set kapal Tug & Barge dengan ukuran 300 ft.

Sekitar 60 persen lagi akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja. Sedangkan dana yang diperoleh dari Pelaksanaan Waran Seri I selanjutnya akan digunakan untuk kegiatan operasional yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada pembelian bahan bakar kapal, sewa/charter kapal, serta biaya-biaya lainnya yang timbul untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan.

- Efektif : 29 Desember 2022

- Masa Penawaran Umum : 2 – 5 Januari 2023

- Penjatahan : 5 Januari 2023