EmitenNews.com - Perkuat struktur permodalan, PT Cakra Buana Resources Energi Tbk. (CBRE) mengumumkan rencana strategis melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue. Sebagian besar dana dari hasil PMHMETD akan digunakan untuk konversi utang. 

Dalam keterangannya Senin (9/11/2026), manajemen melaporkan melalui aksi korporasi tersebut, perseroan berencana menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 48.000.000.000 lembar dengan nilai nominal Rp25 per saham.

Manajemen emiten pelayaran itu, melaporkan rencana besar ini akan dimintakan persetujuannya secara resmi kepada para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada 16 Desember 2026. 

Pada Senin (9/11/2026), perseroan telah mengumumkan rencana RUPSLB tersebut. Pemanggilan rapat akan dilaksanakan pada 24 November 2026, dengan Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dicatat per 23 November 2026.

Dalam penyelasannya manajemen CBRE mengungkapkan bahwa sebagian besar dana dari hasil PMHMETD, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk konversi utang (debt-to-equity swap) berdasarkan Perjanjian Promissory Note. 

Total nilai konversi utang ini mencapai Rp858.595.500.000 atau setara dengan USD48.500.000, dengan menggunakan acuan kurs JISDOR per 28 Agustus 2026 sebesar Rp17.703 per USD.

Konversi utang tersebut melibatkan empat pihak kreditur, yakni PT Garuda Nusantara Mineral senilai USD20 juta, PT Saga Investama Sedaya USD12,5 juta, Yafin Tandiono Tan senilai USD 11 juta, serta Hilong Shipping Holding Limited senilai USD 5 juta.

Untuk sisa dana bersih dari PMHMETD setelah dikurangi konversi utang dan biaya emisi akan dialokasikan sebagai modal kerja. Sasarannya mendukung kelangsungan dan pengembangan kegiatan usaha utama perseroan. ***