EmitenNews.com - Medco Energi Internasional (MEDC) akan menjajakan obligasi Rp1,5 triliun. Surat utang emiten mendiang Arifin Panigoro tersebut berlabel Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024. Surat utang tersebut bakal menyapa pelaku pasar pada Februari Mendatang.

Obligasi itu terdiri dari tiga seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C masing-masing ditawarkan 100 persen dari jumlah pokok obligasi. Secara rinci, Seri A berjumlah Rp208,85 miliar dengan tingkat bunga tetap 7,35 persen per tahun. Jangka waktu obligasi Seri A berdurasi 3 tahun terhitung sejak tanggal emisi

Selanjutnya, Seri B senilai Rp427,95 miliar dengan bunga tetap 7,90 persen per tahun. Jangka waktu obligasi Seri B adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal emisi. Dan terakhir Seri C senilai Rp863,19 miliar berbunga tetap 8,50 persen per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 7 tahun terhitung sejak tanggal emisi.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan 3 bulan sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga pertama masing-masing seri akan dilakukan pada 7 Mei 2024. Sedang pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo, dan tanggal pelunasan pokok obligasi masing-masing seri pada 7 Februari 2027 seri A, pada 7 Februari 2029 seri B, dan pada 7 Februari 2031 untuk Seri C.

Dana hasil obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, untuk melunasi jumlah terutang atas obligasi perseroan akan jatuh tempo pada 2024. Yaitu Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Tahun 2017 Seri C sebesar Rp7 miliar, Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 Seri A sebesar Rp400 miliar, dan Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 Seri A sebesar Rp941,8 miliar.

Selanjutnya, melakukan pembelian surat utang USD dari pemegang surat utang melalui pasar sekunder yang diterbitkan oleh entitas anak usaha yaitu Medco Platinum Road Pte. Ltd. Nilai surat utang USD saat Informasi tambahan diterbitkan USD33,29 juta. Nilai surat utang USD akan dilunasi sebagian maksimal USD10,1 juta ekuivalen Rp151,5 miliar dengan asumsi kurs Rp15 ribu per USD. 

Pemesanan pembelian obligasi minimal Rp5 juta dan/atau kelipatannya. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak.

Pefindo menyematkan peringkat idAA-(Double A Minus) untuk Obligasi Berkelanjutan V PT Medco Internasional Tbk Tahap II Tahun 2024 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB). Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 6 April 2023 sampai dengan 1 April 2024.

Berikut jadwal penerbitan dan penawaran Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024:

- Tanggal Efektif : 27 Juni 2023
- Masa Penawaran Umum : 1 – 2 Februari 2024
- Tanggal Penjatahan : 5 Februari 2024
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 7 Februari 2024
- Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi) : 7 Februari 2024
- Tanggal Pencatatan pada BEI : 12 Februari 2024.