EmitenNews.com -PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) telah menyelesaikan penawaran awal ( book building) Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I (Green Bond) dengan target penghimpunan dana sebesar Rp 5 triliun.

 

Pada periode bookbuilding yang berlangsung pada 23 Mei - 4 Juni 2023, penawaran yang masuk mencapai Rp 18,7 triliun atau terjadi kelebihan permintaan ( oversubscribed ) sebanyak 3,74 kali.

 

Wakil Direktur Utama BMRI Alexandra Askandar dalam keterangan resminya, memandang hal ini menjadi bukti minat investor sejalan dengan aspek Environmental, Social and Governance (ESG) yang semakin tinggi.

 

Obligasi ini akan diterbitkan dalam dua seri, yaitu Seri A yang memiliki jangka waktu 3 tahun dengan kupon 5,80% per tahun dan Seri B yang memiliki jangka waktu 5 tahun dengan kupon 6,10% per tahun. Setelah memperoleh tanggal efektif pada 21 Juni 2023, Green Bond Bank Mandiri Tahap I 2023 ini memasuki masa penawaran umum pada 23-26 Juni 2023 dan direncanakan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 4 Juli 2023.

 

Penawaran umum Green Bond Bank Mandiri Tahap I 2023 ini merupakan bagian dari rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri dengan target dana Rp10 triliun.