EmitenNews.com - PT Protelindo menawarkan obligasi berkelanjutan II tahap II dengan jumlah pokok sbesar Rp3,349 triliun. Penerbitan obligasi II ini merupakan berkelanjutan dari jumlah pokok sebesar Rp3,5 triliun. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan obligasi I sebesar Rp151 miliar.

Dalam prospektus yang diterbitkan Rabu (3/11) disebutkan, Obligasi II tahap II  ini terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% ) dari jumlah Pokok Obligasi.

 

Seri A : Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.011.750.000.000,-  dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,60%

per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

 

Seri B: Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.593.250.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,30%  per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

 

Seri C: Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar  Rp744.000.000.000dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,10% per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.  

 

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 19 Februari 2022 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 29 November 2022 untuk Seri A, tanggal 19 November 2024 untuk Seri B dan tanggal 19 November 2026 untuk Seri C yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

 

Fitch menetapkan Peringkat Nasional Jangka Panjang AAA(idn) untuk Program Obligasi Berkelanjutan II Protelindo. Sedangkan bertindak sebagai pelaksana emisi yaitu BCA Sekuritas dan Mandiri Sekuritas

 

Adapun jadwal pelaksanaan sebagia berikut:

 

Tanggal Efektif : 28 Agustus 2020