EmitenNews.com - PT Bintang Samudera Mandiri Lines (BSML) tetapkan harga perdana pada initial public offering (IPO) Rp117 per saham. Pada penawaran awal BSML pasang harga Rp100-Rp150 per saham.

 

Dalam prospektus e-ipo perusahaan pelayanan pengangkutan laut itu akan melepas sebanyak 370.045.000 atau 20 persen dari modal ditempatkan pada nominal Rp25 per saham. Sehingga dana yang bakal diraup sebesar Rp43,295 miliar.

 

Bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek PT Danatama Makmur Sekuritas (II).

 

Adapun jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

 

Efektif  : 8 Desember 2021

Masa Penawaran Umum Perdana Saham : 9 Desember – 14 Desember 2021

Tanggal Penjatahan : 14 Desember 2021

Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 15 Desember 2021

Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia : 16 Desember 2021



Dana hasil IPO sekitar 70 persen untuk modal kerja, yaitu charter kapal, angkutan laut, jasa agency, dan kegiatan operasional perseroan. Sekitar 15 persen yaitu maksimum Rp5 miliar akan disalurkan melalui skema pinjaman kepada entitas anak yaitu PT Bintang Samudera Mandiri Persada (BSMP).

 

Selanjutnya, sekitar 15 persen untuk pembayaran sebagian utang bank, yaitu membayar utang pokok berupa kredit investasi kepada Bank Mandiri (BMRI) Rp5 miliar dengan utang pokok sejumlah Rp132 miliar. Fasilitas kredit itu, berbunga 6-9 persen dengan masa jatuh tempo pada 23 November 2027 mendatang.