EmitenNews.com - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) kembali masuk pasar global dengan menerbitkan surat utang senior senilai USD200 juta dengan kupon 8,625% dan harga penerbitan 103,072%. Instrumen ini akan jatuh tempo pada 2030.

Penerbitan dilakukan melalui anak usaha tidak langsung, Medco Cypress Tree Pte. Ltd, dan merupakan bagian dari penambahan atas surat utang senior 2030 senilai USD400 juta yang sebelumnya telah diterbitkan pada Mei 2025.

Dalam keterbukaan informasi, Kamis (9/4/2026), Corporate Secretary MEDC, Siendy K. Wisandana menjelaskan, surat utang baru ini akan diperlakukan sebagai tambahan dari instrumen yang sudah ada, dengan struktur dan tingkat bunga yang sama.

Ia menjelaskan, dana hasil penerbitan akan digunakan untuk kebutuhan pembiayaan internal, termasuk refinancing, tender offer, hingga pelunasan utang yang telah ada, baik obligasi jatuh tempo 2026 maupun 2028, beserta bunga dan biaya terkait.

Selain itu, surat utang ini diterbitkan berdasarkan Regulation S, U.S Securities Act dan dijamin oleh Perseroan bersama sejumlah anak usaha.

Siendy juga menegaskan, transaksi ini bukan merupakan penawaran umum di Indonesia dan tidak termasuk kategori transaksi material. Meski akan menambah kewajiban keuangan secara konsolidasi, Perseroan memastikan tidak ada dampak negatif terhadap operasional maupun aspek hukum perusahaan.