EmitenNews.com - Produsen tepung roti (breadcrumbs) PT Raja Roti Cemerlang (BRRC) menggelar Initial public Offering (IPO) dengan melepas sebanyak 291,5 juta saham baru setara 30,01 persen dari modal disetor penuh pada nominal Rp25 per lembar.

Dalam prospektus e-ipo Rabu (18/12) disebutkan calon emiten sektor Consumer Non-Cyclicals akan melakukan penawaran awal atau bookbuilding mulai hari ini 18 hingga 20 Desember 2024 dikisaran harga Rp200-Rp210 per lembar.Sehingga nilai IPO ini berkisar Rp58,3 miliar hingga Rp61,215 miliar.

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 145.750.000 Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 21,43%dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru.

Setiap pemegang 2  Saham Baru berhak memperoleh 1 Waran Seri I atau rasio 2:1 dengan harga pelaksanaan Rp210 pada nominal Rp25. 

Waran seri I  dapat dilaksanakan setelah 6 bulan sejak Tanggal Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 6 bulan berikutnya, yang berlaku mulai 9 Juli 2025 sampai dengan tanggal 9 Januari 2026. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp30.607.500.000.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi NH Korindo 

Seluruh dana hasil akan digunakan untuk modal kerja seperti pembelian bahan baku, biaya operasional yang terdiri dari biaya tenaga kerja dan energi (gas, listrik).

Raja Roti Cemerlang (BRRC) sepanjang semester I 2024 membukukan laba bersih senilai Rp658,1 juta dari hasil penjualan Rp40,95 miliar.