EmitenNews.com  -  Anak usaha PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) yaitu Raharja Energi Cepu (RATU) milik Happy Hapsoro suami Puan Maharani akan menawarkan sebanyak 543.010.800 saham biasa atau mewakili 20% dari modal disetor dan ditempakan dengan harga nominal Rp10.

Berdasarkan prospektus e-ipo Senin (16/12), calon emiten yang kegiatan usahanya sebagai aktivitas perusahaan holding tersebut merinci sejumlah 190.053.800 saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan sebesar 7 % dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh.

Sedangkan Sejumlah 352.957.000  saham biasa atas nama milik PT Rukun Raharja Tbk (“RAJA”) disebut sebagai “Pemegang Saham Penjual” atau “Saham Divestasi”) atau sebesar 13,000% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham,

RATU menggelar penawran awal atau book building mulai 17 hingga 23 Desember 2024 dengan harga di kisaran Rp900-1.050 per lembar. 

Sehingga total dana yang bakal diraup dari IPO ini Jumlah penawaran umum Rp624,46 miliar. 

Terdiri dari sebanyak-banyaknya Rp218,56 miliar dari hasil penawaran umum dan Rp405,90 miliar dari divestasi saham.

PT Henan Putirhrai dan PT Sucor sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

Rencana penggunaan dana sekitar Rp157,365 miliar akan dipinjamkan kepada perusahaan anak yaki PT Raharja Energi Tanjung Jabung, sekitar Rp34,969 miliar dipinjamkan ke perusahaan asosiasi yaitu PT Petrogas Jatim Utama Cendana serta sisanya untuk modal kerja perseroan. 

Adapun perkiraan jadwal IPO sebagai berikut:

Masa Penawaran Awal : 17 – 23 Desember 2024