Refinancing, Voksel Electric (VOKS) Terbitkan Obligasi Rp250 Miliar

EmitenNews.com - Voksel Electric (VOKS) akan menjajakan obligasi sejumlah Rp250 miliar. Surat utang itu, merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan II dengan target Rp500 miliar. Obligasi itu berdurasi 3 tahun dengan tingkat suku bunga tetap.
Pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi pada 9 Oktober 2026. Obligasi itu, menyandang peringkat A- dari Kredit Rating Indonesia (KRI). Penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi KB Valbury Sekuritas, dan Wali Amanat Bank BJB (BJBR).
Dana diperoleh dari hasil penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan II Voksel Electric Tahap I Tahun 2023 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan oleh perseroan untuk pelunasan pokok obligasi berkelanjutan I Voksel Electric Tahap I Tahun 2022 yaitu sejumlah Rp250 miliar.
Jadwal penerbitan obligasi sebagai berikut. Bookbuilding pada 15-22 September 2023. Pernyataan efektif pada 27 September 2023. Masa penawaran umum pada 2-4 Oktober 2023. Penjatahan pada 5 Oktober 2023. Pengembalian uang pemesanan, dan distribusi secara elektronik pada 9 Oktober 2023. Pencatatan di BEI pada 10 Oktober 2023. (*)
Related News

Hexindo (HEXA) Bagikan Dividen USD21,7 Juta Setara 70 Persen Laba

Usai Meroket 500% dari FCA, Emiten Karoseri Keluarkan Pengumuman Ini

LOPI Resmi Caplok 70% Saham Bisnis Outsourcing, Ini Tujuannya

Tiga Saham Keluar dari FCA Usai Lonjakan Harga

4 Saham Terbang Ratusan Persen Dikunci BEI, Satu Mau Ganti Pengendali

SMKM Ungkap Investor Singapura Bakal Jadi Pengendali Baru