Refinancing, Voksel (VOKS) Jajakan Obligasi Rp250 Miliar dengan Bunga 10,60 Persen

EmitenNews.com - Voksel Electric (VOKS) akan menjajakan obligasi sejumlah Rp250 miliar. Surat utang itu, merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan II dengan target Rp500 miliar. Obligasi itu berdurasi 3 tahun dengan tingkat suku bunga 10,60 persen.
Bunga obligasi dibayar setiap tiga bulan sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga petram pada 9 Januari 2024, dan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi pada 9 Oktober 2026. Obligasi itu, menyandang peringkat A- dari Kredit Rating Indonesia (KRI). Penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi KB Valbury Sekuritas, dan Wali Amanat Bank BJB (BJBR).
Dana diperoleh dari hasil penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan II Voksel Electric Tahap I Tahun 2023 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan oleh perseroan untuk pelunasan pokok obligasi berkelanjutan I Voksel Electric Tahap I Tahun 2022 yaitu sejumlah Rp250 miliar.
Jadwal penerbitan obligasi sebagai berikut. Bookbuilding pada 15-22 September 2023. Pernyataan efektif pada 27 September 2023. Masa penawaran umum pada 2-4 Oktober 2023. Penjatahan pada 5 Oktober 2023. Pengembalian uang pemesanan, dan distribusi secara elektronik pada 9 Oktober 2023. Pencatatan di BEI pada 10 Oktober 2023. (*)
Related News

Bliss Properti (POSA) Terancang Delisting, Segini Saham Benny Tjokrosaputro

Proses Akuisisi, Pengendali Ini Borong 213,48 Juta Saham Transkon (TRJA) Rp275 per Lembar

Puradelta (DMAS) Optimistis Jaring Marketing Sales Rp1,8 Triliun, Ini Pemicunya

Jelang Rebalancing MSCI, Saham Bank Jago (ARTO) Dilanda Euforia

Lanjut! Prajogo Pangestu Kembali Obral 520 Juta Saham Chandra Asri (TPIA)

Komentar