EmitenNews.com- PT Sinar Mas Multiartha Tbk (IDX:SMMA) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan III SMMA dengan target dana yang diperoleh mencapai sebesar Rp5 triliun. Obligasi tersebut akan diluncurkan bertahap, untuk tahap I Tahun 2024 yakni senilai Rp1,5 triliun.

Dalam prospektus ringkasnya disebutkan obligasi ini ditawarkan dalam dua seri yakni Seri A dengan tenor selama 5 tahun, dan Seri B selama 10 tahun dan terkait bunga obligasi akan ditentukan kemudian.

 

Surat utang ini memperoleh peringkat irAA (Double A) dari PT Kredit Rating Indonesia. Dalam perhelatan ini, Perseroan akan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi yaitu Aldiracita Sekuritas Indonesia dan Sinarmas Sekuritas dan untuk Wali Amanat dipegang oleh Bank KB Bukopin.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan dengan rincian sebagai berikut :

 

  1. Sebesar Rp13.100.000.000,- akan digunakan untuk pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2022 Seri B.

 

  1. Sebesar Rp119.000.000.000,- akan digunakan untuk pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2021 Seri C.

 

  1. Sebesar Rp450.000.000.000,- akan dipergunakan untuk menunjang kebutuhan investasi jangka pendek berupa saham dan/atau obligasi dan/atau reksadana.

 

  1. Sebesar Rp50.000.000.000,- akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan, meliputi antara lain untuk membayar beban operasional, beban pemasaran, beban pengembangan usaha dan/atau beban lainnya sehubungan kegiatan usaha Perseroan.

 

  1. Sisanya akan digunakan sebagai pinjaman modal kerja kepada Perusahaan Anak PT Sinar Mas Multifinance sebesar 50% dan PT AB Sinar Mas Multifinance sebesar 50% untuk menunjang ekspansi kredit.

Sebagai informasi, Masa Penawaran Awal akan dilaksanakan pada 18 - 22 Maret 2024, Tanggal Efektif pada 28 Maret 2024. Sehingga, Masa Penawaran Umum dilakukan 2 April 2024, Tanggal Penjatahan pada 3 April 2024, Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik (Tanggal Emisi) pada 5 April 2024, Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan pada 5 April 2024, dan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia pada 16 April 2024.