EmitenNews.com -PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) mulai menawarkan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2026 senilai Rp2 triliun pada 30 September 2026.

Masa penawaran umum berlangsung pada 30 September-1 Oktober 2026 melalui empat penjamin emisi, yakni BCA Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, dan Mandiri Sekuritas. Penawaran tersebut dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment).

Obligasi sosial BTN diterbitkan dalam dua seri. Seri A memiliki nilai pokok Rp950 miliar dengan bunga tetap 7,05% per tahun dan tenor 370 hari kalender sejak tanggal emisi.

Sementara Seri B memiliki nilai pokok Rp1,05 triliun dengan bunga tetap 7,25% per tahun dan tenor tiga tahun sejak tanggal emisi.

Bunga kedua seri obligasi dibayarkan setiap tiga bulan. Pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 6 Januari 2027.

Untuk Seri A, pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo dijadwalkan pada 16 Oktober 2027. Adapun Seri B akan jatuh tempo pada 6 Oktober 2029.

Adapun porsi penjaminan emisi terdiri atas BCA Sekuritas sebesar Rp320,45 miliar atau 16,02%, BRI Danareksa Sekuritas Rp391,1 miliar atau 19,56%, Indo Premier Sekuritas Rp568,03 miliar atau 28,40%, dan Mandiri Sekuritas Rp720,41 miliar atau 36,02%.

Obligasi sosial tersebut ditawarkan sebesar 100% dari nilai pokok dan diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).