EmitenNews.com -Perusahaan pabrikansi kertas group Sinarmas, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) akan melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper tahap I tahun 2023 senilai USD150 juta mulai tanggal 3-6 Oktober 2023.

 

Namun dalam keterangan resmi emiten kertas grup Sinarmas itu pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (2/10/2023) bahwa Aldiracita Sekuritas, BCA Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, Korea Invesment and Sekuritas, Mandiri Sekuritas dan Sucor Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi obligasi hanya menjamin dengan kesanggupan penuh atau full commitment senilai USD12,968 juta atau 8,6 persen dari total emisi obligasi.

 

Investor dapat memilih seri A senilai USD1.402.500 dengan bunga 7 persen per tahun hingga jatuh tempo 3 tahun setelah penerbitan.

 

Pilihan berikutnya, seri B senilai USD11,566 juta berbunga 8 persen per tahun hingga jatuh tempo 5 tahun setelah penerbitan.

 

Sedangkan sisa dari pokok obligasi dengan peringkat idA+ dari Pefindo dan irAA dari Kredit Rating Indonesia senilai USD137 juta akan dijamin dengan kesanggupan terbaik atau best effort.

 

Rencananya, dana hasil penerbitan surat utang ini untuk belanja modal terkait ekspansi pembangunan pabrik kertas industri berupa pembelian peralatan dan pekerjaan sipil.

 

INKP telah melaporkan pada semester I 2023, utang bank jangka pendek senilai USD1,029 miliar.

 

Ditambah obligasi senilai USD424,8 juta dan sukuk senilai USD76,531 juta.

 

Kedua surat utang itu jatuh tempo kurang dari 1 tahun.