EmitenNews.com - PT Bussan Auto Finance (BAF) meraih peringkat AAA(idn) dari Fitch Ratings Indonesia untuk penerbitan obligasi rupiah tahap II dari program obligasi IV serta sukuk tahap II dari program sukuk mudharabah II pada Selasa (13/10). Peringkat tertinggi pada skala nasional ini mencerminkan risiko gagal bayar yang paling rendah bagi pemegang instrumen surat berharga di Indonesia.

Penerbitan surat utang BAF ini terdiri atas dua seri obligasi dan dua seri sukuk mudharabah. Untuk obligasi, Seri A diterbitkan senilai IDR481,875 miliar dengan kupon 7,10 persen dan tenor 370 hari yang akan jatuh tempo pada Oktober 2027. Sementara Seri B bernilai IDR70,385 miliar dengan kupon 7,35 persen dan tenor tiga tahun yang jatuh tempo pada Oktober 2029.

Pada segmen syariah, Sukuk Seri A diterbitkan senilai IDR293,675 miliar dengan imbal hasil bagi hasil indikatif setara 7,10 persen berjangka waktu hingga Oktober 2027. Adapun Sukuk Seri B tercatat sebesar IDR56,325 miliar dengan imbal hasil indikatif 7,35 persen yang jatuh tempo pada Oktober 2029. Total dana yang dihimpun dari instrumen ini mencapai Rp902,26 miliar.

Perusahaan pembiayaan ini akan mempergunakan seluruh dana hasil penerbitan obligasi untuk mendukung ekspansi bisnis pembiayaan umum. Di sisi lain, dana dari penerbitan sukuk dialokasikan khusus untuk memperkuat pertumbuhan portofolio pembiayaan syariah perusahaan di pasar modal domestik.

Fitch Ratings menegaskan bahwa peringkat sukuk mudharabah BAF berada pada tingkat yang sama dengan peringkat perusahaan karena merupakan kewajiban langsung dan tanpa jaminan. Penilaian peringkat BAF tersebut ditopang oleh ekspektasi dukungan dari pemegang saham utamanya asal Jepang, Mitsui & Co., Ltd.

Penerbitan instrumen berperingkat AAA ini memberi dorongan positif bagi industri jasa keuangan dan pembiayaan otomotif di Indonesia. Langkah ini sekaligus menambah pilihan investasi berisiko rendah bagi investor domestik di tengah dinamika pasar keuangan nasional.(*)