Manjemen PTPP dallam prospektus yang diterbitkan hari ini Rabu (20/4) disebutkan perseroan menawarkan Obligasi berkelanjutan III PTPP tahap II 2022 dengan total nilai Rp544,5 miliar dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II tahun 2022 dengan total nilai Rp365 miliar.

Obligasi dengan peringkat idA dari Pefindo itu ditawarkan dalam dua seri. Seri A senilai Rp140 miliar berbunga 6,5 persen yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 April 2025. Berikutnya Seri B senilai Rp404,5  miliar berbunga 7,75 persen yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 April 2027.

Sedangkan  sukuk dengan peringkat idA(sy) dengan dua seri. Seri A senilai Rp60 miliar dengan nisbah  65,7 persen dari pendapatan yang dibagihasilkan atau setara dengan 6,5 persen per tahun. Seri ini dengan  jangka waktu 3  tahun sejak diterbitkan.

Berikutnya Seri B senilai Rp305 miliar dengan nisbah 78,34 persen dari pendapatan yang dibagihasilkan atau setara 7,7 persen per tahun hingga jatuh tempo selang 5 tahun sejak penerbitan. Investor surat utang akan mulai menerima bunga dan atau imbal hasil secara berkala 3 bulan sekali sejak 22 Juli 2022 hingga jatuh tempo.

BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas dan Samuel Sekuritas Indonesia selaku penjamin emisi telah menyatakan kesanggupan penuh penyerapan nilai emisi surat utang itu.

Rencananya,seluruh dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk membayar Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap II tahun 2019 seri A dan  dana hasil penerbitan Sukuk akan digunakan modal kerja.

Berikut jadwal pelaksanaan :

Tanggal Efektif : 25 Juni 2021