PT PP Tbk (PTPP) Hari Ini Tawarkan Obligasi dan Sukuk Rp1 Triliun, Bunga 6,5-7,75 Persen
![PT PP Tbk (PTPP) Hari Ini Tawarkan Obligasi dan Sukuk Rp1 Triliun, Bunga 6,5-7,75 Persen](https://www.emitennews.com/uploads/news/image_1650430756.jpg)
EmitenNews.com - PT PP Tbk (PTPP) melakukan penawaran umum obligasi dan sukuk dengan total nilai Rp1 triliun yang dimulai hari ini 20 April 2022.
Manjemen PTPP dallam prospektus yang diterbitkan hari ini Rabu (20/4) disebutkan perseroan menawarkan Obligasi berkelanjutan III PTPP tahap II 2022 dengan total nilai Rp544,5 miliar dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II tahun 2022 dengan total nilai Rp365 miliar.
Obligasi dengan peringkat idA dari Pefindo itu ditawarkan dalam dua seri. Seri A senilai Rp140 miliar berbunga 6,5 persen yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 April 2025. Berikutnya Seri B senilai Rp404,5 miliar berbunga 7,75 persen yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 April 2027.
Sedangkan sukuk dengan peringkat idA(sy) dengan dua seri. Seri A senilai Rp60 miliar dengan nisbah 65,7 persen dari pendapatan yang dibagihasilkan atau setara dengan 6,5 persen per tahun. Seri ini dengan jangka waktu 3 tahun sejak diterbitkan.
Berikutnya Seri B senilai Rp305 miliar dengan nisbah 78,34 persen dari pendapatan yang dibagihasilkan atau setara 7,7 persen per tahun hingga jatuh tempo selang 5 tahun sejak penerbitan. Investor surat utang akan mulai menerima bunga dan atau imbal hasil secara berkala 3 bulan sekali sejak 22 Juli 2022 hingga jatuh tempo.
BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas dan Samuel Sekuritas Indonesia selaku penjamin emisi telah menyatakan kesanggupan penuh penyerapan nilai emisi surat utang itu.
Rencananya,seluruh dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk membayar Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap II tahun 2019 seri A dan dana hasil penerbitan Sukuk akan digunakan modal kerja.
Berikut jadwal pelaksanaan :
Tanggal Efektif : 25 Juni 2021
Related News
![Dua orang tengah bercengkerama di teras depan kantor Bakrie & Brothers. FOTO - ISTIMEWA Laba Melejit 47 Persen, BNBR Medio 2024 Defisit Rp19,39 Triliun](https://www.emitennews.com/uploads/news/image_1722042635.jpg)
Laba Melejit 47 Persen, BNBR Medio 2024 Defisit Rp19,39 Triliun
![Petugas lapangan memoriosa baja ringan besutan Krakatau Steel. FOTO - ISTIMEWA Bengkak! Paruh Pertama 2024 KRAS Akumulasi Rugi USD2,39 Miliar](https://www.emitennews.com/uploads/news/image_1722042125.png)
Bengkak! Paruh Pertama 2024 KRAS Akumulasi Rugi USD2,39 Miliar
![Ilustrasi PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk. (BPII). dok. EmitenNews, Batavia Prosperindo (BPII) Raih Dividen Rp24,6 Miliar dari Anak Usaha](https://www.emitennews.com/uploads/news/image_1722000031.jpeg)
Batavia Prosperindo (BPII) Raih Dividen Rp24,6 Miliar dari Anak Usaha
![Ilustrasi produk PT Kedaung Indah Can Tbk. (KICI). dok. EmitenNews. Hingga Juni 2024, Kedaung Indah (KICI) Raih Penjualan Rp36,70 Miliar](https://www.emitennews.com/uploads/news/image_1721991211.webp)
Hingga Juni 2024, Kedaung Indah (KICI) Raih Penjualan Rp36,70 Miliar
![Artis Tya Ariestya (tengah) turut hadir pada pengambilan race pack. Sebagai publik figur, Tya Ariestya juga turut menyampaikan kesan dan pesannya untuk event Digiland Run. Bagi yang ingin memulai mengikuti kompetisi lari, alangkah baiknya memulai dengan rute paling dekat terlebih dahulu. dok. Telkom. Event Digiland Run 2024 Siap Digelar, PB PASI Apresiasi TelkomĀ](https://www.emitennews.com/uploads/news/thumb_1721989589.jpg)
Event Digiland Run 2024 Siap Digelar, PB PASI Apresiasi TelkomĀ
![gambar emiten PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (DGIK) Nusa Konstruksi (DGIK) Catat Pendapatan dan Laba Naik di Kuartal II](https://www.emitennews.com/uploads/news/image_1721984435.jpg)
Nusa Konstruksi (DGIK) Catat Pendapatan dan Laba Naik di Kuartal II