EmitenNews.com – PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia (Reliance Finance atau REFI) melakukan penawaran umum perdana Obligasi I REFI Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp400 miliar (Obligasi) akan ditawarkan (indicative) pada tanggal 6 sampai 7 Januari 2022. Obligasi tersebut terdiri dari 3 seri yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% dari jumlah pokok Obligasi yang diterbitkan tanpa warkat, yaitu:


Obligasi Seri A Reliance Finance ini sebesar Rp.100 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8% per tahun. Jangka waktu 370 hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. 


Sedangkan untuk Obligasi Seri B, Reliance Finance mematok sebesar Rp.100 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 9%  per tahun. Jangka waktu 36 bulan terhitung sejak Tanggal Emisi.  Obligasi Seri C sebesar Rp200 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,5% per tahun. Jangka waktu 60 bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. 


Bertindak selaku Penjamin Pelaksana Emisi pada penawaran umum perdana Obligasi ini adalah PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, dan selaku Wali Amanat adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR).


Iman Pribadi selaku Direktur Utama PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia menjelaskan bahwa sesuai POJK No. 7/2017 dan POJK No.49/2020, REFI telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating Indonesia. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang, Obligasi yang akan kami terbitkan, telah mendapat peringkat: irBBB (Triple B). 


Obligasi ini sangat menarik bagi investor karena secara kinerja dan prospek usaha REFI kedepan sangat meyakinkan dengan ditopang produk-produk yang menjadi unggulan. Jumlah pendapatan REFI mengalami peningkatan sebesar 17,79% menjadi Rp39,9 miliar untuk periode yang berakhir pada 31 Juli 2021 dari sebelumnya sebesar Rp33,9 miliar pada periode yang sama tahun 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan margin bagi hasil pembiayaan Syariah pada segmen pembiayaan multiguna yang meningkat dari Rp4,1 miliar pada posisi 31 Juli 2020 menjadi Rp13,9 miliar atau naik sebesar 235,41%. Segmen pembiayaan multiguna menyumbang hampir Rp2 miliar atau 14,11% untuk saldo pendapatan bagi hasil Pembiayaan Syariah, tegas Iman dalam paparan publik yang dilakukan secara virtual, Selasa (28/12/2021).


Selain itu, Iman juga menambahkan bahwa rencana penggunaan hasil penawaran umum perdana Obligasi tersebut akan digunakan untuk melunasi Pokok Medium Term Notes MTN IV B Tahun 2019 sebesar Rp200 miliar, yang diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2019, Pembiayaan KPR, Modal Kerja/Konstruksi, UMKM, dan Multiguna setinggi-tingginya Rp200 miliar, dan sisanya (jika ada) akan digunakan untuk meningkatkan portofolio pembiayaan.


REFI merupakan anak perusahaan dari Reliance Group, yaitu sebuah group perusahaan jasa keuangan yang terintegrasi yang menyediakan solusi keuangan satu pintu untuk para nasabah, dengan portofolio jasa yang mencakup Investasi (perdagangan efek dan manajer investasi), Proteksi (Asuransi Kesehatan, kerugian, dan jiwa), Pembiayaan (multifinance dan modal ventura), dan Fintech.


REFI menjalankan Usaha Pembiayaan Konvensional dengan kegiatan usaha meliputi pembiayaan barang dan/atau jasa, yaitu pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain kegiatan usaha tersebut, juga melakukan sewa operasi (operating lease) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Selain itu REFI juga menjalankan usaha Pembiayaan Syariah meliputi pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi dan/atau pembiayaan jasa berdasarkan prinsip-prinsip syariah.


Sebagai perusahaan pembiayaan yang fokus pada masyarakat berpenghasilan menengah bawah pada pembiayaan perumahan, produktif dan multiguna berbasis komunitas dan melalui digital platform yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, REFI telah berpengalaman di segmennya, dan dengan kepercayaan dari para mitra dan nasabah menjadikan REFI sebagai perusahaan pembiayaan terdepan bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah dan UMKM.