EmitenNews.com - PT XL Axiata Tbk (EXCL) berencana menerbitkan surat utang total sebesar Rp3 triliun. Surat utang tersebut terdiri dari obligasi berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022, senilai Rp1,5 triluun dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Perseroan Tahap I Tahun 2022.

 

Dalam prospektus ringkas yang terbit hari ini Selasa (23/8) disebutkan bahwa untuk Obligasi Berkelanjutan tersediri dari 4 Seri (Seri A, Seri B, Seri C, dan Seri D) dengan kupon bunga obligasi yang ditawarkan dikisaran 6,75% hingga 8,25%. Sementara untuk Sukuk Ijarah juga ditawarkan dengan 4 Seri.

 

Dalam penerbitan Obligasi dan Sukuk yang memiliki peringkat AAA(idn) (Triple A) dari PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch) ini, Perseroan akan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yakni PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Dan Wali Amanat dipegang oleh PT Bank Mega Tbk.

 

Untuk diketahui, dana hasil emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ini akan dipergunakan untuk belanja modal dalam rangka meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan serta meningkatkan kualitas layanan.

 

Adapun jadwal Masa Penawaran Umum : 24 - 29 Agustus 2022, Tanggal Penjatahan : 30 Agustus 2022, Tanggal Pembayaran : 31 Agustus 2022, Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 1 September 2022, Tanggal Distribusi Secara Elektronik : 1 September 2022, Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia : 2 September 2022. Sedangkan Efektif : 22 Agustus 2022,