EmitenNews.com - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mulai merealisasikan rencana penerbitan Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp20 triliun. Untuk tahap I, Bank Mandiri telah mendaftarkan penerbitan Rp5 triliun.

Mengutip pengumuman Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Senin (15/12), Bank Mandiri membagi obligasi tersebut menjadi tiga seri. Rinciannya, seri A Rp1 triliun dengan tingkat bunga (tetap) 4,85% dan jatuh tempo pada 29 Desember 2026.

Kemudian seri B Rp2 triliun dengan tingkat bunga (tetap) 5,45% punya masa jatuh tempo hingga 19 Desember 2028. Terakhir adalah seri C Rp2 triliun dengan tingkat bunga (tetap) 5,95% dan akan jatuh tempo pada 19 Desember 2030.

Menurut pengumuman KSEI itu, obligasi Bank Mandiri telah efektif pada 12 Desember 2025 dan mulai masa penawaran umum pada hari ini (Selasa, 16/12), dengan tanggal penjatahan pada 17 Desember 2025, serta pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 22 Desember 2025.

Adapun penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi Bank Mandiri tersebut antara lain PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. (*)