EmitenNews.com - Medco Energi (MEDC) bakal menerbitkan obligasi Rp1 triliun. Surat utang itu, merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan VI tahap I dengan target dana Rp5 triliun. Obligasi itu, akan menyapa pelaku pasar dalam dua seri.

Seri A senilai Rp500 miliar dibekali tingkat bunga tetap sebesar 7,75 persen per tahun berjangka 7 tahun. Seri B ditawarkan Rp500 miliar dengan tingkat bunga tetap 8,25 persen per tahun berdurasi 10 tahun. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh pada tanggal pelunasan pokok obligasi.

Bunga obligasi dibayar setiap 3 bulan. Pembayaran pertama masing-masing seri dilakukan pada 25 September 2025. Pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo pada 25 Juni 2032 untuk Seri A, dan 25 Juni 2035 untuk Seri B.

Seluruh dana hasil obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi senilai Rp808,19 miliar untuk melunasi jumlah terutang atas obligasi merupakan nilai pokok utang akan jatuh tempo pada 2026, dengan rincian sebagai berikut. Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 Seri B Rp600 miliar.

Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 Seri B Rp58,19 miliar. Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023 Seri A Rp150 miliar, dan Rp260 miliar untuk melunasi jumlah terutang atas Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023 Seri B.

Jadwal obligasi menjadi sebagai berikut. Masa penawaran umum 19-20 Juni 2025. Penjatahan pada 23 Juni 2025. Pengembalian uang pemesanan pada 25 Juni 2025. Distribusi obligasi secara elektronik pada 25 Juni 2025. Pencatatan efek di Bursa Efek Indonesia pada 26 Juni 2025. (*)