EmitenNews.com - Emiten bidang distribusi bahan kimia PT Lautan Luas (LTLS) bakal menjajakan surat utang Rp450 miliar. Penerbitan obligasi berkelanjutan III Tahap II tahun 2021 itu, akan terbagi menjadi dua seri.

Seri A ditawarkan sejumlah Rp315 miliar dengan bunga 9 persen per tahun berdurasi tiga tahun sejak tanggal emisi. Lalu,  Seri B senilai Rp135 miliar, dengan bunga obligasi 9,75 persen per tahun, berjangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi.


Surat utang itu, bagian dari obligasi berkelanjutan III Lautan Luas dengan target penghimpunan Rp1 triliun. Sebelumnya, perseroan telah menerbitkan obligasi Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah pokok Rp286,75 miliar. Dana hasil obligasi itu, untuk modal kerja perseroan.

Pada aksi korporasi itu, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan rating idA-. Penjamin pelaksana emisi obligasi, dan penjamin emisi obligasi tersebut BCA Sekuritas, dan Sucor Sekuritas. Sementara, bertindak selaku wali amanat obligasi adalah Bank Mega.


Berikut jadwal penerbitan obligasi perseroan. Tanggal efektif pada 15 Juli 2020. Masa penawaran umum pada 4-8 November 2021. Tanggal penjatahan pada 10 November 2021. Tanggal pengembalian uang pemesanan pada 12 November 2021. Tanggal distribusi secara elektronik pada 12 November 2021. Tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia pada 15 November 2021. (*)