EmitenNews.com - PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) akan melakukan penawaran umum perdana saham atau initiaal public offering (IPO)  melepas sebanyak 1,547 miliar saham baru 20 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada nominal Rp10 per lembar saham.

 

Dalam prospektus yang diterbitkan Senin (10/4) calon emiten Bergerak dalam bidang Aktivitas Periklanan dan Konsultasi Manajemen lainya, mulai melakukan penawaran awal atau book building pada 10 hingga 14 April 2023 dengan kisaran harga Rp100 hingga Rp120 per lembar . Sehingga nilai IPO ini berkisar Rp154,75 miliar hingga Rp185,7 miliar.

 

Secara bersamaan Perseroan juga menerbitkan waran seri I secara gratis sebanyak-banyaknya 1,238 miliar atau 20 dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh. Setiap 5 saham baru yang ditawarkan berhak memperoleh 4  Waran Seri I. Setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp135 per lembar. Dari waran ini, perseroan akan meraup dana segar senilai Rp167,13 miliar.

 

Bertindak sebagai penjamin pelaksana efek Indo Capital Sekuritas.


DOOH merupakan satu-satunya perusahaan media periklanan yang memberikan layanan Guaranteed Return on Ad Spend (ROAS) yang didukung lebih dari 2.200 aset Programmatic Digital Out of Home (Programmatic DOOH), 900.000 titik Out Of Home (OOH), dan 13.800 fulfillment center yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia, selain itu Perusahaan juga menjalankan bisnis periklanan digital dengan lebih dari 32 juta monthly impressions. 

DOOH beroperasi sejak 2021 dan memulai aktivitas operasional sebagai agensi periklanan dengan lebih dari 300 aset media dan sejak tahun 2022 perusahaan telah bertransformasi menjadi perusahaan media owner.

Perusahaan telah membukukan laba bersih Rp 5,3 Miliar per September 2022, meningkat 23 dibandingkan periode September 2021. Melalui IPO, DOOH berencana mendapatkan tambahan dana segar untuk menambah aset media yang dimiliki dengan pengembangan programmatic advertising dalam menunjang perkembangan bisnis perusahaan ke depan.