EmitenNews.com - PT Humpuss Maritim Internasional Tbk (HUMI) akan melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan melepas 2,707 miliar saham baru atau 15 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada nilai nominal Rp100 per lembar.

 

Dalam prospectus  e-IPO Senin(17/7/2023) anak usaha PT  Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS) tersebut mulai melakukan penawaran awal atau book building pada Selasa 18 Juli hingga 24 Juli 2023 pada kisaran harga Rp100 hingga Rp150 per saham.

 

Dari IPO ini calon emiten milik Tommy Soeharto akan meraup dana sebanyak- banyaknya mencapai Rp270,7 miliar.

 

Bertindak sebagai penjamin pelaksana IPO PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk (RELI).

 

HUMI juga menerbitkan 1.353.500.000 Waran Seri I atau sebesar 7,5% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh

 

Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I atau rasio 2:1 dengan harga pelaksanaanRp200 setiap saham pada nilai nominal Rp10. Sehingga dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri I tersebut mendapatkan dana sebanyak-banyaknya Rp270,7 miliar

 

Bertindak sebagai penjamin pelaksana IPO PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk (RELI).

 

Rencananya, 90 persen dana IPO untuk setoran kepada 5  anak usaha. Rinciannya, 36 persen dari 90 persen dana IPO akan disetorkan kepada PT PCS Internasional, 14 persen untuk PT OTS Internasional, 26 persen PT Humpuss Transportasi Curah, 14 persen untuk kepada PT MCS Internasional dan 10 persen untuk PT ETSI Hutama Maritim.

 

Sedangkan sisanya 10 persen dana IPO untuk kebutuhan modal kerja seperti  memenuhi kebutuhan operasional rutin dan pengembangan Management Information System dan digitilisasi bisnis proses Perseroan.