EmitenNews.com—PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM) menetapkan harga penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) Rp 150 per saham. Jumlah seluruh nilai penawaran umum perseroan adalah Rp 75 miliar.


Produsen bahan kimia untuk industri tekstil itu menggelar penawaran umumnya pada 4-6 Juli 2022 dengan melepas sebanyak 500 juta saham atau 29,41% bernilai nominal Rp 25 per saham.


Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 250 juta waran seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak 20,83%. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan saham biasa atas nama perseroan yang bernilai nominal Rp 25 setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 200 yang dapat dilakukan setelah enam bulan sejak efek dimaksud diterbitkan.


Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.


Rencananya, dana hasil IPO setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan 27,86% untuk pembelian tanah dan bangunan yang saat ini telah digunakan oleh perseroan sebagai pabrik dan kantor perseroan di Jl Industri Ubrug No 70, Desa Kembangkuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta dengan nomor sertifikat SHM No. 70 Tahun 1976 yang dibeli dari pihak afiliasi yaitu Wim Zulkarnaen dengan harga sebesar Rp 19,5 miliar dengan tujuan transaksi adalah untuk kepastian tempat bagi perseroan untuk beroperasi, di mana saat ini perseroan menyewa tempat tersebut. Transaksi ini akan dilakukan dalam waktu paling lambat dua bulan sejak dana IPO diterima di mana hal tersebut tergolong dalam capital expenditure (capex).


Sisanya sekitar 72,14% akan digunakan untuk modal kerja perseroan seperti pembelian persediaan, pengembangan usaha dan pemasaran di mana modal kerja tersebut tergolong dalam operating expenditure (opex). Sedangkan dana yang diperoleh perseroan dari pelaksanaan waran seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran maka seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja perseroan, yaitu untuk pembelian persediaan.


Berikut jadwal IPO Chemstar:

Masa penawaran umum perdana saham: 4-6 Juli 2022

Tanggal penjatahan: 6 Juli 2022

Tanggal distribusi: 7 Juli 2022

Tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia: 8 Juli 2022