EmitenNews.com - PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (SMAR) menerbitkan obligasi senilai Rp2,5 triliun. Obligasi ini bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III SMART dengan target dana yang diperoleh sebesar Rp5 triliun.

 

Dalam prospektus ringkas yang diterbitkan Jumat (1/10), disebutkan bahwa Obligasi berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 ini, akan terbagi dalam tiga Seri. Seri A senilai Rp477 miliar bunga 6.00%, Seri B senilai Rp1,06 triliun bunga 8,50%  dan Seri C senilai Rp958 miliar bunga 9,00%.

 

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Januari 2022, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing masing adalah pada tanggal 29 OKtober 2022 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal 19 Oktober 2024 untuk Obligasi Seri B dan pada tanggal 19 Oktober 2026 untuk Obligasi Seri C.

 

Adapun penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi dengan peringkat idA+ ini adalah BCA Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, Sinarmas Sekuritas, dan Sucor Sekuritas. Dengan Wali Amanat yang dipercayakan oleh Bank Mega.

 

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan sebagai berikut:

 

  1. Sekitar 95% akan digunakan untuk membiayai investasi Perseroan dalam SIP (pihak terafiliasi) sebanyak 542.850 lembar saham atau sebesar 47,5% dengan nilai keseluruhan sebesar Rp2.361.397.500.000,-.

 

  1. Sisanya atau sekitar 5% akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka panjang Perseroan yang merupakan angsuran pokok pada saat jatuh tempo.

 

Adapun jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

 

Masa Penawaran Umum akan dilakasanakan pada 13 - 14 Oktober 2021, Tanggal Penjatahan 15 Oktober 2021, Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan 19 Oktober 2021, Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi) pada 19 Oktober 2021, Tanggal Pencatatan Obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 21 Oktober 2021.