EmitenNews.com - Perusahaan peluncur roket ruang angkasa milik miliarder Elon Musk, SpaceX, sedang mempercepat langkahnya untuk mencatatkan sahamnya di bursa saham Nasdaq pada 12 Juni. IPO ini berpotensi mengumpulkan hingga $80 miliar dengan valuasi antara $1,75 triliun dan $2 triliun, yang berpotensi menjadi penawaran publik terbesar dalam sejarah.

Elon Musk, seperti dilaporkan BigGo Finance, mengkonfirmasi bahwa persiapan berada pada tahap akhir, sementara BlackRock dilaporkan sedang dalam pembicaraan untuk berinvestasi hingga $10 miliar sebagai investor utama. Perusahaan akan menggunakan struktur saham kelas ganda yang mengunci kendali suara Musk.

SpaceX diperkirakan akan secara publik mengajukan pernyataan pendaftaran S-1 sesegera mungkin minggu ini setelah Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menyelesaikan peninjauan atas pengajuan rahasia SpaceX pada bulan April lebih cepat dari yang diperkirakan, menurut beberapa laporan media.

Elon Musk Mengonfirmasi

Berbicara secara virtual di Samson Smart Mobility Summit di Tel Aviv, Musk mengisyaratkan bahwa persiapan berada di fase akhir. “Kita harus segera memulai proses IPO SpaceX,” katanya, menambahkan bahwa ia bekerja dari Texas untuk fokus pada pencatatan saham tersebut.

SpaceX telah mengajukan permohonan secara rahasia kepada SEC dan menargetkan pencatatan di Nasdaq dengan kode saham “SPCX.” Tur presentasi kepada investor diperkirakan akan dimulai sekitar tanggal 4 Juni, dengan penetapan harga final kemungkinan pada tanggal 11 Juni. Jadwal waktu tersebut masih bergantung pada tinjauan peraturan dan kondisi pasar.

Berita tersebut membuat saham-saham perusahaan antariksa melonjak di pasar global. Di Korea Selatan, Mirae Asset Venture Investment (100790.KQ) melonjak 22,77%, sementara Spear (347700.KQ), yang menandatangani kontrak pasokan paduan khusus selama 10 tahun dengan SpaceX pada Juli lalu, naik 14,64%. Kencoa Aerospace (274090.KQ) meroket 29,81%, dan HVM (295310.KQ) naik 27,99%. Di AS, EchoStar (SATS) menguat 5% semalam, memperpanjang tren kenaikan selama tiga minggu, sementara Rocket Lab (RKLB) naik 3,4% dan AST SpaceMobile (ASTS) naik 2% dalam perdagangan pra-pasar.

Target Hasil IPO

Wall Street Journal melaporkan bahwa SpaceX berharap dapat mengumpulkan dana sebesar $80 miliar atau lebih. Media lain menyebutkan kisaran $70 miliar hingga $75 miliar. Pada angka tertinggi, penawaran saham tersebut akan jauh melampaui IPO Saudi Aramco senilai $29 miliar pada tahun 2019, yang saat ini merupakan IPO terbesar yang pernah tercatat.

Bank-bank besar Wall Street diperkirakan akan menjadi penjamin emisi kesepakatan tersebut. Morgan Stanley (MS), Bank of America (BAC), Citigroup (C), JPMorgan Chase (JPM), dan Goldman Sachs (GS) semuanya telah disebut-sebut terkait dengan rencana pencatatan saham tersebut.