EmitenNews.com - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG) berencana menerbitkan obligasi senilai Rp2,7 triliun sebagai bagian dari program penerbitan obligasi berkelanjutan VI Tower Bersama, dengan target total Rp20 triliun.

Surat utang ini, yang memiliki tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun dan pembayaran tiap triwulan, akan memiliki jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi.

Menurut prospektus yang dikutip pada minggu (21/1) TBIG berkomitmen untuk membayar bunga obligasi pertama pada 6 Mei 2024, sementara bunga obligasi terakhir dan pelunasan penuh akan dilakukan pada 16 Februari 2025.

Manajemen TBIG mengungkapkan bahwa dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi akan digunakan untuk refinancing.

Dari total dana, Rp1,01 triliun akan dialokasikan untuk melunasi pokok obligasi berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021 Seri B yang jatuh tempo pada 17 Februari 2024, sedangkan sisanya sebesar Rp1,66 triliun akan digunakan untuk rencana pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2023, yang akan jatuh tempo pada 27 Februari 2024.

Hingga akhir September 2023, TBIG memiliki total liabilitas sebesar Rp32,47 triliun, dengan rincian liabilitas jangka pendek mencapai Rp11,48 triliun dan liabilitas jangka panjang mencapai Rp20,99 triliun. Fitch memberikan peringkat AA+(idn) kepada perusahaan ini, yang ditegaskan kembali pada 18 Januari 2024, menegaskan stabilitasnya.

Jadwal kegiatan TBIG mencakup masa penawaran umum obligasi pada 31 Januari dan 1 Februari 2024, penjatahan pada 2 Februari, pengembalian utang pemesanan pada 6 Februari, dan distribusi obligasi secara elektronik pada 6 Februari 2024.

Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan dapat terjadi pada 7 Februari 2024.