EmitenNews.com - Bank KB Bukopin (BBKP) meneken transaksi afiliasi senilai Rp54,21 miliar. Transaksi itu melibatkan perseroan, dan KB Valbury Sekuritas. Transaksi tersebut telah diteken pada Selasa, 28 Februari 2023.


Berdasar nota kesepakatan, KB Valbury Sekuritas akan memberi jasa konsultasi pasar modal meliputi penasehat dalam proses pelaksanaan right issue, dan bertindak sebagai agen penjualan dengan target pasar pemegang saham eksisting, dan calon pemegang saham baru. 


Transaksi masuk ranah afiliasi. Di mana, berdasar POJK No.42/POJK. 04/2020 hubungan antara dua perusahaan tersebut terdefinisi sebagai dua perusahaan yang secara tidak langsung dikendalikan oleh KB Financial Group Inc.


Transaksi itu dilatari KB Valbury Sekuritas, berdiri sejak 2007, dan telah memiliki pengalaman panjang dalam dunia pasar modal Indonesia. Beberapa aksi korporasi terbaru KB Valbury terlibat macam IPO Bukalapak, GoTo, Mitratel, MPM, dan beberapa perusahaan public lainnya. Nah, dari sisi layanan institusi, KB Valbury telah lama menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan PT Taspen, Dapen BRI, Daspen OJK, BNI Asset Management, dan beberapa institusi lainnya.


Transaksi afiliasi antara perseroan dengan KB Valbury kerja sama saling menguntungkan, dan sesuai fungsi masing-masing pihak. KB Valbury akan melakukan asistensi dalam proses right issue, berkomunikasi dengan regulator dalam proses pemenuhan dokumen-dokumen disyaratkan. KB Valbury akan melakukan serangkaian aktivitas penjualan baik kepada eksisting shareholder maupun calon investor untuk menyerap saham baru yang akan diterbitkan perseroan.


Sebelumnya, Bank KB Bukopin bakal menjajakan right issue 120 miliar lembar. Saham anyar kelas B itu dibalut nilai nominal Rp100. Right issue menyasar investor dengan nama tercatat sebagai pemegang saham pada 5 Mei 2023. 


Nah, dengan asumsi seluruh saham diserap oleh pasar, perseroan berpotensi meraup dana taktis Rp12 triliun. Para pemegang saham yang tidak melaksanakan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) akan mengalami dilusi maksimum 42,81 persen setelah periode pelaksanaan HMETD.


Setelah right issue tuntas, jumlah saham yang akan dicatatkan di BEI maksimal 187.887.540.178 saham alias 187,88 miliar lembar. Itu mewakili 99 persen dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh. Dan, maksimal 1.878.875.402 helai alias 1,87 miliar eksemplar mewakili 1 persen saham perseroan yang tidak dicatatkan. 


Seluruh dana dari hasil right issue, setelah dikurangi seluruh biaya akan digunakan secara bertahap untuk ekspansi kredit baru berkualitas baik, fokus pada segmen ritel, UKM, Wholesale, dan Indonesia-Korea business link. Realisasi proporsi penggunaan dana dapat mengalami penyesuaian sejalan perkembangan bisnis, strategi perseroan terutama dalam jangka pendek, dan menengah.


Jadwal right issue Bank KB Bukopin sebagai berikut. Tanggal efektif pada 18 April 2023. Daftar pemegang saham berhak HMETD pada 5 Mei 2023 pukul 15.00 WIB. Cum HMETD pasar reguler, dan negosiasi pada 3 Mei 2023. Ex HMETD pasar reguler, dan pasar negosiasi pada 4 Mei 2023. Cum HMETD pasar tunai pada 5 Mei 2023. Ex HMETD pasar tunai pada 8 Mei 2023. 


Tanggal distribusi pada 8 Mei 2023. Pencatatan di BEI pada 9 Mei 2023. Periode perdagangan, dan pelaksanaan HMETD pada 9-16 Mei 2023. Akhir pembayaran pesanan efek tambahan pada 19 Mei 2023. Periode penyerahan efek pada 11-19 Mei 2023. Penjatahan pada 22 Mei 2023. Pengembalian kelebihan uang pesanan pada 24 Mei 2023. (*)