EmitenNews.com—PT Bussan Auto Finance berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II-2022 sebesar Rp1,2 triliun, dengan tingkat bunga yang ditawarkan hingga 7,75 persen per tahun.

Berdasarkan pengumuman PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang dilansir di Jakarta, Jumat (18/11), Bussan Auto Finance menargetkan total penghimpunan dana dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan II mencapai Rp3 triliun.


Pada aksi korporasi ini, manajemen Bussan Auto Finance menunjuk PT Indo Premier Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sebelumnya, perusahaan pembiayaan ini telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I-2022 senilai Rp100 miliar yang didistribusikan pada 5 Juli 2022.

Untuk rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II-2022 yang senilai Rp1,2 triliun, surat utang ini akan dibagi menjadi dua seri, yakni Seri A senilai Rp655 miliar bertenor 370 hari, dengan tingkat bunga sebesar 5,98 persen per tahun.


Sementara itu, Seri B senilai Rp545 miliar bertenor tiga tahun, dengan tingkat bunga mencapai 7,75 persen per tahun. Adapun frekuensi pembayaran bunga akan dilakukan setiap triwulanan, maka pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada 2 Maret 2023.

Rencananya, penawaran umum obligasi ini akan dilakukan pada 28-29 November 2022, penjatahan pada 30 November 2022 dan distribusi obligasi secara elektronik (Tanggal Emisi) pada 2 Desember 2022. Sehingga, pencatatan obligasi di BEI diharapkan bisa terlaksana pada 5 Desember 2022.