EmitenNews.com - Perusahaan yang bergerak di bidang industri pabrik kertas di bawah naungan group Sinar Mas, PT OKI Pulp & Paper Mills berencana menerbitkan surat utang senilai Rp3,5 triliun. Obligasi tersebut akan terbagi dalam 3 seri.

 

Dalam prospektus ringkasnya, di rincikan bahwa untuk seri A bernilai Rp1,32 triliun dengan kupon bunga yang ditawarkan 5,75% dan tenor 370 hari. Sementara untuk seri B senilai Rp1,8 triliun berbunga 9% dengan tenor selama 3 tahun, dan yang terakhir untuk seri C Rp380,82 miliar berbunga 9,75% berjangka waktu selama 5 tahun.

 

Dalam penerbitan Obligasi yang memiliki peringkat A+ (Single A Plus) ini, Perseroan akan dibantu oleh Aldiracita Sekuritas Indonesia, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Sucor Sekuritas, hingga Trimegah Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi.

 

Obligasi tersebut telah mendapat izin efektif pada 24 Maret 2022. Masa Penawaran Obligasi dimulai pada tanggal 25 Maret 2022 pukul 10.00 WIB dan ditutup pada tanggal 25 Maret 2022 pukul 16.00 WIB. Adapun Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 31 Maret 2022.