EmitenNews.com - PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk (PRAY) pengelola rumah sakit Primaya Hospital pasang harga initial Public Offering (IPO) sebesar Rp900 per saham. Penetapan  Harga tersebut  dipatok paling redah pada masa penawaran awal atau book building yang berkisar Rp900 hingga Rp950 per saham.

 

Berdasarkan prospektus yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia Hari ini Selasa (1/11) PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk (PRAY)  melepas Sebanyak 302.222.300 saham dengan nilai nominal Rp10 per saham atau 2,28 persen dari modal ditempatkan dan disetor  setelah pelaksanaan Penawaran Umum.

 

Dari hasil IPO ini emiten  grup Saratoga Investama (SRTG) milik  Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno tersebut bakal meraup dana sebesar Rp272 miliar. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi PT Indo Premier Sekuritas.

 

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan sebanyak 697.000.000 saham biasa atas nama dalam rangka pelaksanaan Mandatory Convertible Bond (“MCB”) kepada Archipelago Investment Pte. Ltd., yang

diterbitkan berdasarkan Mandatorily Convertible Bond Subscription Agreement tanggal 18 April 2022 (“MCB Archipelago”) dengan harga pelaksanaan konversi sama dengan Harga Penawaran. MCB Archipelago diterbitkan dengan nilai pokok nominal sebesar Rp627.300.000.000,-

 

Dengan dilaksanakannya MCB Archipelago dan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, persentase kepemilikan Masyarakat akan menjadi sebesar 2,17% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan