EmitenNews.com - Petrindo Jaya Kreasi (CUAN) merancang surat utang Rp2 triliun. Itu terdiri dari obligasi berlanjutan senilai Rp1,35 triliun. Kemudian, sukuk wakalah berkelanjutan dengan total sebesar Rp650 miliar. 

Obligasi dijajakan dalam dua seri. Seri A sejumlah Rp1,16 triliun dengan tingkat bunga tetap 8,50 persen per tahun berdurasi lima tahun. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh saat jatuh tempo. Seri B sebesar Rp187,64 miliar dengan tingkat bunga tetap 9,00 persen per tahun berjangka 7 tahun. 

Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh saat jatuh tempo. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan. Pembayaran bunga obligasi pertama masing-masing seri pada 24 Januari 2026, dan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo pada 24 Oktober 2030 untuk seri A, dan 24 Oktober 2032 obligasi Seri B.

Selanjutnya, sukuk wakalah dijajakan juga dalam dua seri. Seri A sejumlah Rp137,64 miliar dengan target pendapatan imbal hasil wakalah Rp11,69 miliar per tahun atau ekuivalen 8,50 persen per tahun dengan durasi 5 tahun. Seri B senilai Rp512,36 miliar dengan target pendapatan imbal hasil wakalah Rp46,11 miliar per tahun atau ekuivalen 9,00 persen per tahun berjangka 7 tahun. 

Imbal hasil wakalah dibayar setiap 3 bulan. Imbal hasil wakalah pertama akan dibayarkan pada 24 Januari 2026, dan imbal hasil wakalah terakhir sekaligus tanggal pembayaran kembali dana modal investasi masing-masing seri akan dibayar pada 24 Oktober 2030 untuk sukuk wakalah seri A, dan 24 Oktober 2032 untuk sukuk wakalah seri B.

Seluruh dana hasil obligasi dan sukuk wakalah setelah dikurangi biaya-biaya emisi untuk memberikan pinjaman kepada Multi Tambangjaya Utama (MUTU) akan digunakan untuk modal kerja berupa biaya kontraktor, pemasok, biaya tenaga kerja, dan beban usaha lainnya.

MUTU merupakan perusahaan batu bara bituminous thermal dan batu bara coking berkualitas tinggi memiliki hak pertambangan batu bara sampai 2039 di bawah PKP2B generasi ketiga. Tambang MUTU Terletak di Kalimantan Tengah, dengan wilayah konsesi seluas 24.970 hektare, dan lebih dari 7.000 hektar telah dipetakan.

Dengan demikian, jadwal penerbitan surat utang emiten besutan Prajogo Pangestu tersebut menjadi sebagai berikut. Masa penawaran umum pada 20-21 Oktober 2025. Penjatahan pada 22 Oktober 2025. Pengembalian uang pemesanan pada 24 Oktober 2025. Distribusi obligasi dan sukuk wakalah secara elektronik pada 24 Oktober 2025. Pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 27 Oktober 2025. (*)